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May 21, 2023

A. Duie Pyle は成長しましたが、LTL キャリアは依然として北東部に焦点を当てています

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過去 1 年間で 3 つの新しいサービス センターがオープンし、さらに 3 つが準備中であるため、LTL 航空会社 A. Duie Pyle (ADP) は、主に北東部の拠点を超えて大規模な拡大を目前としているように見えるかもしれません。

全事業の約70％を占める同社のLTL事業の最高執行責任者であるジョン・ルチアーニ氏によると、そうではないという。

ルチアーニ氏は、同社の5大規模施設のうちの1つであるニュージャージー州ADPカータレット施設でフレイトウェイブスとのインタビューで、「バージニア州とウェストバージニア州が当社の地理的拡大の終焉となるだろう」と語った。 同氏は、バージニア州リッチモンドとロアノークにすでに開設されている施設について言及しており、ウェストバージニア州チャールストンにLTLサービスセンターを追加する計画を立てている。

昨年から追加されたサービスセンターはすべてバージニア州、リッチモンド、ロアノーク、マナサスにあった。 今年オープンが予定されているのは、ウェストバージニア州チャールストン（ルチアーニが同州に言及しているのはこのため）、ニューヨーク市クイーンズ区のマスペス、メイン州ピッツフィールドの3つである。

ルチアーニ氏は、その地域外への進出を希望する顧客のニーズに応えるため、ADPは他のLTL通信事業者との既存の関係を通じて国内の他の地域と接続できると述べた。 具体的には、貨物は、ダラス/フォートワースやフロリダ州ジャクソンビルなどのゲートウェイでADPで生成された貨物を受け入れることができるデイトン貨物線とサウスイースタン貨物線のLTLネットワークに積み込むことができます。

これらの関係は 20 年以上前に遡り、「中西部とデイトン、南東部と南東部というように、貨物をサービスエリアにシームレスに交換しています」。 ルチアーニ氏によると、西海岸の貨物についてはオークハーバー貨物社との関係もあるという。

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クリーブランド近郊のオハイオ州ストリーツボロにあるサービス センターは、同社のネットワークの最も西にあります。 デイトン貨物との関係を考えると、これ以上拡大する必要はない、とルチアーニ氏は語った。

ノーフォーク港でさらなるビジネスを推進

ルチアーニ氏は、北東部が引き続きADPの活動の中核であり、バージニア州に新しいサービスセンターを設置することで、ADPは東海岸の港湾事業の拡大を計画していると述べた。 同氏によると、バージニア州の新しい施設はその戦略の一環であり、ノーフォーク郊外に20万平方フィートの積み替え施設の計画があるという。その施設はノーフォークへの輸入品の拡大を受け入れる可能性があり、その一部は西海岸の港湾システムから転用される可能性があるそれはさまざまな面で圧力を受けており、その貨物を新しい場所から ADP ネットワークに注入します。

インタビュー中、ルチアーニ氏は来年予定されている同社の100周年記念式典について頻繁に語った。 1924 年にアレクサンダー デュイ パイルによって設立されて以来、同じ家族が所有しており、現在の CEO であるピーター ラッタもその家系図の一部です。

民間所有のパイル社の財務状況は明らかにされていないが、同社は長年にわたり、経営が優れている LTL 航空会社の 1 つとしての評判を持っている。

ルチアーニ氏はADPで主要な指標のいくつかについて語った。 同氏は2010年に同社に入社し、当時、彼の管理下にない30％を含む全社の収益は2億ドルから2億2,500万ドルだったと述べた。 専用の LTL サービスは提供されておらず、管理されている倉庫スペースは約 200 万平方フィートでした。 ADP は 13 のサービス センターを運営していました。

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ルチアーニ氏によると、入社当時のADPの稼働率は「90％台前半」だったという。

「今日の状況に早送りしてください」と彼は言いました。 北東部には現在 27 のサービスセンターがあり、雇用数は 2020 年の 2,300 人から約 4,000 人に増加しました。

ADP での最近の OR: 80 年代前半

ルチアーニ氏によると、現在の売上高は約8億ドルで、直近四半期の同社の営業利益率は80％台前半だったという。 200万ドルの収益があった倉庫事業は、今では年間約4,000万ドルの収入を得ていると同氏は語った。

その OR は、他の OR に対してどのように対抗するのでしょうか? LTL のゴールドスタンダードはオールド ドミニオン フレイト ライン (NASDAQ: ODFL) で、第 1 四半期の全社的な OR は 73.4% と報告されています。 北東部の競合サイア (NASDAQ: SAIA) は、第 2 四半期に 85% の OR を記録しました。 アークベスト (NASDAQ: ARCB) は、3 月 31 日までの 3 か月間で 95.3% でした。

ルチアーニ氏は、今年の価格は「安定している」と述べた。 「顧客が市場をテストし、見積もりの​​リクエストを提出する様子が見られ始めています。」 ルチアーニ氏は、LTLセクターは引き続き「価格設定の規律」を示していると述べた。 同氏は同社の交渉について「第１・四半期は成功した」と述べた。 増加率は一桁半ばとなっている。

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ルチアーニ氏は、ADPの顧客の81％が契約を締結しており、残りの19％は同社の一般的な料金値上げを受けていると述べた。

同氏は、今後の四半期について、ADPのLTL事業は1年前と比べて「一桁台前半」減少すると述べた。

上場 LTL 企業は四半期中間決算を開示する義務はありませんが、通常は四半期の 3 か月目の初めに開示されます。 また、特異性も高く、体積変化のパーセンテージを小数点第 1 位までとして表されます。

これまでのところ、LTL セクター全体として、中間報告書はまちまちです。 ArcBest は、4 月の収益が 11% 減少し、最も重要な利回りの数値であるハンドレッドウェイトあたりの収益が 10% 減少したと報告しました。 オールド・ドミニオンは収益が13.5%減少したが、収量は1.4%増加した。 Saia の売上高はわずか 1% 減少し、出荷量は 5.7% 減少しました。 収量の数字は報告しなかった。

ルチアーニ氏は財務面で、パイル氏のバランスシートは「健全だ。長期債務はない」と述べた。 彼はまた、ADP に関する他の統計にもチェックを入れました。その平均航路距離は 230 マイルです。 今年の最初の 4 か月の定時遵守率は 98.8% でした。 クレーム率は 0.26 で、貨物で 100 ドル移動するごとに 26 セントのクレームが発生することになります。 ルチアーニ氏によると、業界の平均は約1％だという。

サービスセンターの拡張が実施されるまでにどれくらいの時間がかかるかとの質問に対し、ルチアーニ氏は、「地理的な場所によっては」最短で18カ月になる可能性があるが、3年に及ぶ可能性があると述べた。 メリーランド州北東部を対象とした新しい施設は現在、承認手続きを行っているところだ」と述べた。

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1 日に何百ものトラックが出入りする施設は、隣人として常に歓迎されるわけではありません。 ルチアーニ氏は、ADPは「地域社会に進出しており、私たちが家族経営の企業であることや、地域社会にどのように雇用をもたらすかについて話し合っている」と語った。 話題の 1 つは、平均的なパイルドライバーは 85,000 ドルから 115,000 ドルを「かなり簡単に」稼ぐことができるということです。

ADPの専門部隊はルチアーニ氏の管理下にないが、同氏はその運営について詳細に議論した。 同氏はADPの専門部門の主な活動として「機材補充」を挙げ、スーパーマーケットチェーンのウェグマンズとの取り組みを例に挙げた。 ルチアーニ氏によると、ウェグマンズには独自のフリートがあるが、約50人のドライバーが必要に応じて追加の能力を提供しているという。

しかし、ルチアーニ氏が述べたように、ウェグマンズ社内における ADP の活動は、まるで従業員であるかのように深く根付いています。 「私たちは夜間の無人配達を行っています」と彼は言いました。 「私たちは建物の鍵を持っています。警報コードも持っています。床にペイントされた箱の場所も知っています。」

このレベルの協力は、輸送ニーズのある企業にとって長年の疑問を引き起こします。それらのニーズのうち、どのくらいの割合を社内のフリートで対応すべきでしょうか? 100%でない場合は0にすべきでしょうか？ その間のどこかにある場合、最適なレベルはどれくらいですか?

当然のことながら、ルチアーニ氏は、ゼロに向かう顧客にそのようなサービスを提供できる企業の観点からこの問題に取り組んでいます。 「これにより、顧客は中核事業や中核能力に集中できるようになります」と同氏は述べた。 「リスクとは、核判決、賠償責任、保険市場など、私たちの環境の変化です。」 同氏はまた、燃料税申告を巡る複雑な規則にも言及した。

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あるいは、関係がより広範かつ徹底した場合、ルチアーニ氏は「当社が所有またはリースした機器のメンテナンスが問題となるいくつかの艦隊を引き継いだ。われわれは彼らの機器やオペレーティングリースを購入するつもりだ」と語った。

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